2016年中全球天然氣行業特點

以美國為代表的全球天然氣市場新變量正在改變市場激烈競争的格局。俄羅斯作為最大的天然氣生産國，采用價格戰手段力保市場份額。天然氣價格的持續下行使其在發電領域對煤炭的替代作用越來越顯著，特别是在美國。LNG在世界能源市場的重要性不斷提升。與此同時，管道天然氣的基礎設施正在加速建設和布局中。在LNG和管道天然氣的共同發展下，将逐步形成全球統一的天然氣市場。

(一)天然氣市場競争格局變化

随着近期美國本土有史以來首度出口天然氣、伊朗全面回歸同步進入國際天然氣市場，原本由俄羅斯、卡塔爾、澳大利亞等為主的全球天然氣供給格局變得更加複雜，亞太、歐洲等地區的管道天然氣和LNG需求市場獲得更多資源保障，甚至全球整個天然氣市場的供求關系都在發生改變，市場競争結構面臨重塑。

未來5年，歐洲将成為全球天然氣供需平衡的重要戰場，對世界市場發揮獨特作用。歐洲是管道天然氣和LNG的重要進口目标地，而歐洲大陸天然氣産量又正在下降。需求溫和增長和當地産量遞減，共同為管道氣和LNG擴大進口創造了空間。這裡是一個大市場，每年5000億立方米交易量，再氣化能力利用程度低，基礎設施對第三方放開，市場貿易流動性強，需求對價格敏感，采購合同靈活性大。因此，歐洲必然是天然氣供應商競争之地。

俄羅斯目前通過管道供應歐洲大陸約三分之一的天然氣，一些東歐國家對俄羅斯天然氣的依賴度達到100%。挪威、阿爾及利亞也是歐洲大陸主要的天然氣供應國。除了美國天然氣登陸歐洲外，伊朗也有可能成為歐洲關鍵的天然氣供應國。盡管在短期内不太現實，但自從對伊制裁将被取消的前景明朗後，歐委會在過去一年來一直試圖重建與伊朗的能源關系。伊朗回歸市場勢必會對天然氣市場競争格局帶來一定影響。

對于需求方來說，市場競争格局向多元化方向發展意味着額外的供應，更多的選擇，也使得能源消費更有保障、更加安全。這樣一來，歐洲市場将由俄羅斯天然氣、挪威天然氣、美國LNG以及本土天然氣共同展開競争。對于亞太、拉美等其他地區市場，情況亦然如此。

(二)天然氣發電市場增長

在全球氣候變化的驅動下，在滿足電力消費增長和可持續能源發展的同時，更多國家和地區将使用天然氣取代煤炭作為電力的主要能源，天然氣發電将保持增長态勢。基于經濟和環境因素的考慮，天然氣發電已成為天然氣利用的第一選擇。

天然氣已成為美國最重要的電力供應來源之一，其天然氣發電量不斷上升。2016年美國沒有新增燃煤電廠的計劃。絕大多數的化石燃料發電廠将使用天然氣，新建天然氣發電裝機量有望達到8吉瓦。随着天然氣價格持續走低，許多公用事業單位加速了從煤炭轉向天然氣的步伐。普氏能源資訊指出，低價天然氣還會繼續颠覆美國電力市場。煤炭用量正以每年30%的速度下跌，而天然氣年均漲勢超過20%。

盡管目前來看，由于煤炭價格更加低廉，一些地區短期内呈現出煤與天然氣的激烈競争，對天然氣需求高度不确定，煤、氣價格微小變化都會導緻電廠替代，并影響盈利。但長期來看，政府政策将淘汰燃煤發電，天然氣的優勢會愈發明顯。在未來的發電能源結構中，天然氣發電必将繼續增加。

(三)LNG重要性

提升LNG重要性提升體現在兩個方面，其一是LNG在天然氣中所占比重提升，改變了天然氣消費結構，其二是由于清潔、便利的特點，LNG得到了更加廣泛的應用。

随着全球範圍内衆多大型LNG項目陸續投産，LNG市場供應将爆發式增長。僅今年一年就将有大約4200萬噸的液化能力上線，為全球再增加14%左右的LNG供應。而且由于LNG氣站建設資金高昂，所以即使以後氣價下跌也很難停産，全球LNG産能将剛性釋放。

在LNG供給量激增的同時，天然氣消費結構也随之發生變化。傳統的管道天然氣将與新興的LNG激烈地争奪市場份額。BP能源長期展望顯示，到2035年LNG消費量将超過傳統天然氣消費量。LNG在全球能源消費結構中所占比例将從目前的10%增至15%。

除了消費量暴漲，LNG的應用領域也在拓寬，從發電領域擴展至路上和水上大型交通的驅動能源領域。

可以預見，随着時間推移，LNG将超過電力能源成為真正的全球大宗商品，未來将有越來越多國家和地區使用LNG。

(四)天然氣輸送管道加快建設和布局

在LNG産量集中釋放的同時，管道天然氣也沒有停止市場擴張的步伐。目前在全球主要的管道氣出口國都有或在建設或在規劃之中的天然氣輸送管道。

重要的天然氣管道項目如俄羅斯經波羅的海通往德國沿岸的“北溪-2”天然氣管道項目、阿塞拜疆途經7個國家的南部天然氣走廊、伊朗-巴基斯坦天然氣管道項目等。另外還有澳大利亞Ichthys天然氣公司将建設從西澳Kimberley海岸到達爾文全長890公裡、南半球最大的燃氣運輸管道。